Le grand duc Ivan est amoureux de la modeste Prisca et s'oppose a sa mere qui veut le voir épouser la fille du prince Khirkof. De plus, il dénonce l'attitude de Raspoutine qui entraîne les dames de la cour dans une secte ou elles deviennent les Ténébreuses. Il reçoit l'aide de la Kouliguine, célebre danseuse qui dirige un complot contre le Tsar. Ivan et Prisca se réfugient en Finlande. Mais Prisca est enlevée, et promise a devenir une soeur des Ténébreuses...