Un pictor în vârstă de treizeci și șase de ani de-abia divorțat se mută într-o casă singuratică și izolată de oraș, pe vârful unui munte, pe care i-o încredințează un amic, fiul celebrului pictor nihonga Tomohiko Amada. Boemă, cu grădină și-n mijlocul pădurii, casa pare locul ideal ca tânărul pictor să o ia de la capăt, nefăcând altceva decât să picteze și încercând să lase în urmă criza de inspirație. Numai că, la scurtă vreme după ce hotărăște să renunțe la tablourile pe care le pictează pentru bani, primește în schimbul unei sume uriașe o comandă de portret din partea unui personaj misterios. Acesta din urmă se conturează ca o apariție deloc întâmplătoare în viața pictorului. Așa cum nu pare să fie întâmplător nici momentul când pictorul găsește, înfășurat în hârtie și ascuns privirii tuturor, un tablou straniu aparținând stăpânului casei, înfățișând scene bizare inspirate din opera lui Mozart, Don Giovanni.